保险考试指导：财产险保费平稳增长的背后[1]

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尽管近年来我国寿险保费增幅总是忽高忽低，叫人“难以捉摸”，但是财产险保费似乎让人放心许多，依然保持平稳增长。

　　事实上，保费并不能评估经营发展的全部，目前财产险公司不仅是车险业务“一支独大”，而且综合成本率高企、产品服务同质化严重，财产险行业的持续健康发展还有很长一段路要走。

　　综合成本率“高居难下”

　　根据A股上市险企财产险业务经营数据，今年上半年，人保财险规模保费1318.36亿元，同比增长14.3%，在财产保险市场占有率为34.5%;平安产险保费收入687.05亿元，同比增长27.8%，市场占有率为18.0%;太保产险保费收入482.08亿元，同比增长13.7%，市场占有率为12.6%。

　　除平安产险市场占有率有所提升外，人保财险和太保产险都相对去年同期略有下降。另据保监会保费统计数据，今年上半年，我国产险业务原保险保费收入同比增长15.87%，由此可见，也只有平安产险的保费同比增幅超过行业平均水平。

　　众所周知，近年来各家财产险企都面临行业综合成本率居高不下的严峻挑战。上半年，人保财险综合成本率为94.4%，同比上升0.8个百分点;平安产险综合成本率为94.4%，同比降低1.1个百分点;太保产险综合成本率高达99.5%，同比上升1.9个百分点。

　　为降低已接近100%的综合成本率，太保集团中报明确表示：“未来公司将坚持把综合成本率管控作为主攻方向，全面深化车险精细化管理机制，加快非车险发展，提升营运集约化管理水平。”平安集团中报分析综合成本率降低的原因时称，通过积极控制业务风险，推行业务绩效与品质挂钩等措施，引导优质业务的增长，提高整体业务品质，上半年的赔付率同比下降1.9个百分点，费用率同比上升0.8个百分点。

　　此外，上半年，由于将持有的兴业银行股权由“权益类证券-可供出售”分类至“于联营企业的投资”，人保财险投资收益同比下降16.6%至50.48亿元;平安产险总投资收益为31.34亿元，较去年同期略有增长;太保产险获得19.82亿元投资收益，同比增长19.5%。

　　值得注意的是，三家险企中，只有平安产险净利润同比增长，实现44.96亿元，增幅高达28.8%。与此同时，人保财险和太保产险净利润分别为84.59亿元和14.74亿元，分别同比下降6.2%和15.3%。

　　车险业务仍“一枝独大”

　　车险业务一直都是产险公司的重头戏，今年上半年也无一例外。

　　中报数据披露，上半年，人保财险机动车辆险的总保费收入由去年上半年的793.23亿元增加至907.79亿元，增长14.4%，占产险总保费的68.69%，比例较去年同期提升0.14个百分点。

　　人保集团中报解释称：“机动车辆险业务的较快增长，一方面，是财产保险分部加大与汽车厂商的合作力度，实施客户细分和差异化市场策略，深化家用车客户价值链管理，创新与团体客户的合作模式，在积极拓展新车市场的同时，深入挖掘存量业务资源，提高了机动车辆险业务的承保数量;另一方面，随着客户风险意识的提高和产品组合的深入推广，车险保全保足率和车均保额稳步上升，带动车均保费增长。”

　　上半年，平安产险机动车辆保险的保费收入由2013年上半年的408.84亿元增加至今年同期的521.42亿元，增长27.5%，占产险总保费的75.73%，比例较去年同期降低0.11个百分点。披露的主要原因是今年上半年汽车销量增速保持稳定，该公司继续推进“专业经营、服务领先”经营战略，促进业务稳健增长，来自交叉销售、电话销售及车商渠道的保费收入保持较快增长。

　　太保产险上半年机动车辆险业务收入365.24亿元，同比增长14.7%，占产险总保费的75.83%，比例较去年同期增长0.67个百分点。然而，受市场竞争和赔付成本上升的影响，其车险综合成本率达到100.0%，同比上升0.2个百分点。或许正如其中报所言，该公司已经到了不得不“聚焦风险选择、聚焦成本优化”的时刻了。

　　非车险现差异化发展

　　虽然车险独大基本上是财产险企的共性，然而在保费占比两三成的非车险领域，三家险企的发展战略却各有侧重。

　　上半年，人保财险农险保费收入109.43亿元，同比仅增长0.7%，在财产险总保费中占比由去年同期的9.39%降至8.28%，成为非车险中保费占比最高的险种。平安产险则比较注重发展保证保险业务，上半年通过深入执行客户分群策略，进一步丰富产品线，推动业务快速发展，其保证险保费收入同比大幅增长74.4%至67.78亿元，在财产险总保费中占比9.84%。太保产险企业财产险上半年实现保费收入35.66亿元，同比保险经纪资格考试